Carnivale

Odcinek 1

55min - Na zlicytowanej farmie pośrodku pustyni w Oklahomie, członkowie wędrownego cyrku spotykają Bena Hawkinsa, młodego człowieka, który próbuje pochować swoją zmarłą matkę. Widząc, że młodzieniec jest u kresu sił, cyrkowcy pomagają mu pogrzebać kobietę. Rozlega się wycie policyjnych syren. Łańcuch u nogi Bena wskazuje, że to on jest ściganym.

Odcinek 2

54min - Niewinny żart Jonesy’ego sprawia, że Ben zaczyna rozwiązywać nurtującą go zagadkę z przeszłości. W tym samym czasie, w życiu brata Justina i jego siostry Iris zachodzi wiele zmian. Justin pragnie stworzyć na miejscu chińskiego domu publicznego, dom modlitwy dla ściągających z całej okolicy bezrobotnych pracowników sezonowych.

Odcinek 3

47min - Kiedy władze biednego miasteczka Tipton odmawiają wydania zgody na rozbicie namiotu cyrkowego, Samson postanawia zareklamować swój zespół jako grupę odnowy religijnej, w której główną "rolę" odegra Ben. W tym samym czasie brat Justin odprawia mszę w byłym domu publicznym. Obiecuje bezrobotnym robotnikom powrót "starej religii", co spotyka się z niezadowoleniem lokalnych parafian.

Odcinek 4

44min - Cyrk zatrzymuje się w niewielkim miasteczku, w pobliżu owianej złą sławą górniczej osady Babilon. Członkowie trupy chcą jak najszybciej opuścić to miejsce i buntują się przeciwko Dyrektorowi. Ben zatrzymuje szalejącą wokół burzę piaskową. Lodz, który jest świadkiem zdarzenia, zdobywa wreszcie pewność, że chłopak posiada nadprzyrodzoną moc. Sophie ma romans z poznanym w miasteczku mężczyzną.

Odcinek 5

46min - Cyrk przybywa do leżącej na pustkowiu górniczej osady Babilon. Miasteczko wygląda na wyludnione i członkowie ekipy zastanawiają się, dlaczego Dyrektor postanowił odwiedzić tak nieprzyjazne miejsce. Sofie przypuszcza, że jest w ciąży. Ben oddala się od obozu i dociera do opuszczonej kopalni, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę zwanego Scudderem.

Odcinek 6

53min - Trwają przygotowania do pogrzebu Dory Mae. Samson żąda od przełożonego górników wydania osoby odpowiedzialnej za śmierć dziewczyny, ale spotyka się z szyderczą odmową. Bena nękają straszliwe wizje z czasów pierwszej wojny światowej. Widzi w nich żołnierzy rozrywanych na strzępy przez szrapnele i pożerającego ich ciała niedźwiedzia.

Odcinek 7

49min - Brat Justin próbuje popełnić samobójstwo, skacząc z mostu, ale zostaje powstrzymany przez przypadkowych przechodniów. Pogrążeni w żałobie Stumpy i jego córka Libby postanawiają opuścić cyrk i spróbować szczęścia w Hollywood. Libby namawia do wyjazdu także Sofie. Prezenter radiowy odwiedza Iris i zdaje jej relację ze spotkania z bratem Justinem.

Odcinek 8

55min - Samson prosi Bena o odnalezienie Chłopca-Skorpiona i podpisanie z nim kontraktu. Brat Justin jest poddawany terapii wstrząsowej w szpitalu dla umysłowo chorych. Kaznodzieja wywiera niezwykły wpływ na pacjentów i pracowników kliniki. Ben odnajduje Dziewczynę-Homara, ale kiedy wchodzi do jej chaty, widzi, jak podpisuje ona kontrakt z konkurencją.

Odcinek 9

43min - Nękany przez coraz bardziej przerażające wizje Ben postanawia wytrwać bez snu. Jego bezsenność niepokoi Lodza, który na jawie nie ma dostępu do myśli chłopca. Samson pokazuje Benowi kieszonkowy zegarek z masońskimi insygniami, twierdząc, że przedmiot ten należał kiedyś do jego ojca. Prezenter radiowy Tommy Dolan zwraca się na antenie z apelem do brata Justina, który zostaje zwolniony ze szpitala.

Hot And Bothered

Odcinek 10

50min - Brat Justin wraca do domu i wypytuje swoją siostrę o skrywane tajemnice z przeszłości. Ben widzi we śnie potężnego mężczyznę z wytatuowanym drzewem. Samson i Ben odwiedzają w pobliskim miasteczku siedzibę zakonu templariuszy – Ben ma wrażenie, że widzi tam przez chwilę człowieka ze swojego snu.

Odcinek 11

51min - Ben widzi we śnie, jak brat Justin nacina wiernym język brzytwą podczas Eucharystii. W pobliskim miasteczku trwa fiesta z okazji święta zmarłych. Przechodnie zwracają się do Bena jak do osoby, która odeszła z tego świata. Wielebny Balthus jest przekonany, że brat Justin został opętany przez złe moce i chce wyleczyć go za pomocą egzorcyzmów.

Odcinek 12

52min - Ben bezskutecznie próbuje wskrzesić Ruthie. Lodz prowadzi chłopca do Dyrektora, który wyjaśnia, co należy zrobić, aby przywrócić kobietę do życia. W obozie zjawia się policjant szukający zbiega podejrzanego o morderstwo. Samson każe Benowi schować się w wozie. Dyrektor wyjaśnia chłopcu, że ceną za przywrócenie komuś życia jest zabicie innego człowieka.