De Meester
47min - Aan de vooravond van het bezoek van de Meester gaat een herboren Eldrich Palmer naar het pandjeshuis van Setrakian om iets waardevols op te halen wat het team heeft achtergelaten toen ze plotseling vertrokken. Daar vindt hij nieuwe details over zijn pas ontdekte aandoening. Met behulp van de informatie die ze hebben verzameld tijdens hun uitstapje onder de grond, maken Eph, Fet en Setrakian een plan om hun vijanden direct aan te vallen. De oude man verzekert ze dat dit het einde zal zijn voor de Meester. Fet stelt voor dat hij samen met Eph in het daglicht alvast op verkenning gaat en de kennis die de ongediertebestrijder heeft van de geschiedenis van New York, blijkt van onschatbare waarde bij de taak die hen te wachten staat. Ondertussen weet Eph niet wat hij moet doen en hij vraagt zowel Nora als Setrakian om advies. Maar als hij bij zijn huis terugkomt, ontdekt hij iets verrassends en dat kan voor hem weleens een keerpunt betekenen. Verder maakt de standvastige assistent van Palmer, Mr Fitzwilliam, een beslissing over zijn toekomst. Gus is in het gezelschap van zijn mysterieuze redder en moet besluiten of hij samenwerkt met een vreemde, nieuwe kracht die het gevecht in een onverwachte richting kan sturen.