Carnivàle

Milfay

55min - Äitinsä kuoleman jälkeen Ben Hawkins liittyy Dust Bowlin alueen tivoliin. Hän saa jäädä oudoista henkisistä kyvyistään huolimatta. Minternissä evankelinen pastori Justin saa "merkin Jumalalta" ja löytää omat mystiset voimansa.

After the Ball Is Over

54min - Kun köyhtyneen Tiptonin viranomaiset kieltävät tivolia pystyttämästä telttoja kaupungin ulkopuolelle, Samson uskoo Jonesin neuvoja ja suunnittelee esityksen, joka muistuttaa herätyskokousta - Ben on tärkein vetonaula. Entisessä bordellissa Chinissä veli Justin on vetonaula. Tavallinen seurakunta liikuttuu hänen lupauksestaan palauttaa pakolaiset "vanhan ajan uskoon”. Ben ja Sofie vierailevat sairaan naisen luona Tiptonissa etsiessään johtolankoja Benin taustasta. Samson päättää viedä tivolin etelään pohjoisen sijasta.

Tipton

47min - Kun köyhtyneen Tiptonin viranomaiset kieltävät tivolia pystyttämästä telttoja kaupungin ulkopuolelle, Samson uskoo Jonesin neuvoja ja suunnittelee esityksen, joka muistuttaa herätyskokousta - Ben on tärkein vetonaula. Entisessä bordellissa Chinissä veli Justin on vetonaula. Tavallinen seurakunta liikuttuu hänen lupauksestaan palauttaa pakolaiset "vanhan ajan uskoon”. Ben ja Sofie vierailevat sairaan naisen luona Tiptonissa etsiessään johtolankoja Benin taustasta. Samson päättää viedä tivolin etelään pohjoisen sijasta.

Black Blizzard

44min - Matkalla Babyloniin Texasissa tivolin esiintyjät kohtaavat luonnonvoimat. Menneisyyden johtolankojen houkuttelemana Ben seuraa Lodzia vastahakoisesti osaksi hylättyyn taloon, jossa ennustaja laittaa hänen kykynsä koetukselle. Sofie viettää aikaa komean kahvilanomistajan kanssa Apollonian suureksi harmiksi. Samson vierailee kotona, ja Jonesin on pakko käsitellä kapina ilman johdon apua. Samaan aikaan veli Justin on saanut uhkavaatimuksen - hänen tulee jättää pakolaisyhteisö Chinin vanhoissa tiloissa tai hän menettää vanhan seurankuntansa metodistikirkossa.

Babylon

46min - Kun veli Justin yrittää välttää suuren katastrofin, tivoli matkaa kohti Babylonia, kaivosyhteisöä, jossa hopea on loppunut jo kauan sitten ja asukkaita tuskin näkyy. Samson yrittää saada seurueen paremmalla tuulelle kutsumalla heidät baariin, Sofia ja hänen uusi ystävättärensä Libby (itämainen tanssija) menevät elokuviin. Humalainen Ben putoaa kaivoskuiluun, jossa hän yllätyksekseen näkee tutut kasvot. Lopulta joukko levottomia kaivostyöläisiä saapuu ajoissa ennen tanssiesitystä - ja tivoli kohtaa tragedian.

Pick a Number

53min - Kostoa uhoten tivolin esiintyjät kohtaavat kiehtovan ilmiön, joka tunnetaan nimellä "Tivolin oikeudenmukaisuus". Kun Benin synkkä seikkailu kaivoskuilussa päättyy, hän tapaa Lodzin, joka toivottaa hänet tervetulleeksi laumaan uudelleen. Samanaikaisesti veli Justin päättää lähteä pitkälle matkalle - päämäärä tuntematon - ja eksyy erämaahan. Myöhemmin hän vaihtaa kokemuksia kulkureiden kanssa nuotion ääressä. Yksi kulkureista muuttaa pian hänen elämänsä.

The River

49min - Justin löytää uudelleen "esikoisoikeutensa", hänen sisarensa Iris saa yllättävää tukea radiotoimittajalta. Rita Sue ja Stumpy riitelevät omasta ja lastensa tulevaisuudesta. Ben ja Ruthie etsivät käärmeitä. Libby ja Sofie näkevät tähtiä.

Lonnigan, Texas

55min - Samson lähettää Benin värväämään uusia esiintyjiä tivoliin, ja matkan aikana hän tapaa vanhan kilpailijansa nimeltä Phineas Boffo. Sofie miettii, pitäisikö hänen toimia äitinsä tahdon vastaisesti tanssijana Lillyn kanssa. Stumpy kertoo Jonesille tarvitsevansa ryyppyä, ja Lodz ja Samson miettivät Beniä. Samaan aikaan, kun veli Justinia koettelee "uskonnollinen hurmio", Tommy Dolan lähettää avunpyynnön kuulijoilleen: "Missä olet, veli Justin?"

Insomnia

43min - Ben yrittää pitää painajaisensa poissa pysymällä hereillä, mutta unen puute alkaa vaatia veronsa. Samson haluaisi saada lisää rahaa lisäämällä muutamia vanhoja esityksiä kuten "kilpikonnapoika" ja "ihmisiä syövä kana". Lodz varoittaa Beniä vaaroista, jos hän ei käytä lahjaansa. Sophie pelkää, että hänen äitinsä Apollonia on menettämässä kosketuksen todellisuuteen. Ben ihailee Ruthien käärmeen lumousta. Minternissä Iris yrittää tavoittaa veli Justinin radion välityksellä, ja Tommy hämmästyy Iriksen reaktiota, kun hän lähestyy tätä.

Hot And Bothered

Hot and Bothered

50min - Veli Justin palaa Minterniin aloittaakseen uuden luvun omassa seurakunnassaan. Tivolissa Samsonin tappio on Lodzin voitto. Libby näkee äitinsä petoksen läpi, ja Sofie syyttää Apollonia "sääntöjen rikkomisesta". Ben ja Samson yrittävät selvittää, missä Scudder on, mutta ilman menestystä. Stumpya arvostellaan, kun hän pestaa uuden tanssijan nimeltä Catalina, ja Lodz ja Lila toivovat Benin antavan periksi nukkumiselle.

Day of the Dead

51min - Johdon luvalla Lodz tekee ovelan suunnitelman Benin tavoittamiseksi. Ben on haavoittuvainen lahjoitettuaan tilan ja avauduttuaan Ruthielle. Rita Sue varastaa Catalinan esityksen tanssiteltassa. Sofie lukee Stumpyn tarot-kortteja ja pelkää näkemäänsä. Ben huomaa, että jotkin haavat kestävät kauemmin parantua. Minternissä Balthus on huolissaan huonosta vaikutuksesta, jolle veli Justin on alttiina, ja villeistä väitteistä, joilla Tommy Dolan uhkailee. Iris osoittaa, että hän on valmis tekemään mitä tahansa edistääkseen veljensä uraa.

The Day That Was The Day

52min - Elämän ja kuoleman tilanteessa Ben tapaa johdon ensimmäistä kertaa. Samson suojelee Beniä, kun poliisi koputtaa ovelle. Veli Justin puhuu pelastuksesta ja kirouksesta seurakunnalle: "Kello käy ... Lähtölaskenta maailmanloppuun on alkanut."