Carnivale

Milfay

55min - Efter Ben Hawkins har begravet sin mor på familiens gård, tages han under vingerne af et omrejsende cirkus på vej til endnu en forarmet udkantsby. Bens åndelige evner bekymrer den blinde magiker Lodz, men cirkussets manager Samson insisterer på, at Ben bliver. Beslutningen ærgrer montøren Jones, som fornemmer en kemi mellem Ben og tarotkortlæseren Sofie. I Mintern modtager prædikanten broder Justin et "tegn fra Gud", der efterlader ham forbløffet over sine egne mystiske kræfter. Samtidig overvejer Ben, om han bør blive med cirkussets sære folk - men en uforudset hændelse afgør sagen.

After the Ball Is Over

54min - En uskyldig spøg bliver til den brik i puslespillet, der leder Ben i retning af sin fortid. Samtidig sker der store forandringer for broder Justin og hans søster Iris, der bor hos ham i Mintern. Mest opsigtsvækkende er det, da broder Justin forsøger at forvandle Chin's – et kinesisk bordel – til et helligt asyl for indvandrere. Men han skal først overbevise bordellets skeptiske ejere til at gå med på handlen. I cirkusset vender Sofie sig mod sin clairvoyante mor, Apollonia, efter et rystende sammenstød med Ben.

Tipton

47min - Da myndighederne i den fattige by Tipton nægter at lade cirkusset slå sig ned, beslutter Samson at genopfinde truppens religiøse vækkelsesshow - med Ben som hovednavn. Broder Justin er ansvarlig for sit eget nye show på det tidligere Chin's, der lover at bringe "den gamle tro" tilbage til indvandrerne - en bevægelse, der bekymrer hans faste menighed. Tilbage i Tipton besøger Ben og Sofie en skrantende kvinde uden for byen på jagt efter spor om hans fortid. I sidste øjeblik beslutter Samson at ændre cirkussets rejserute fra nord til syd.

Black Blizzard

44min - På vej til Babylon i Texas står cirkusset ansigt til ansigt med naturens rasen. Lokket af spor om sin fortid følger Ben modvilligt Lodz til et forladt hus, hvor Bens mystiske evner bliver testet. Sofie ses med en smuk café-ejer, Samson besøger en gammel flamme, og Jones står over for et Roustabout-mytteri, som efterlader ham tomhændet i sit forsøg på at efterkomme ledelsens ønsker. I mellemtiden kæmper broder Justin med et dilemma: At opgive sit nye indvandrerasyl hos Chin's eller tabe ansigt til sin gamle menighed.

Babylon

46min - Alt imens broder Justin forsøger at skabe mening i en større katastrofe, ankommer cirkusset til Babylon – en forladt mineby med en uheldig historie og få synlige indbyggere. Samson forsøger at hæve humøret ved at belønne truppen med en aften på byens lokale bar, mens Sofie og hendes nye veninde Libby (en showdancer) går i biografen. En fordrukken Ben falder ned i en mineskakt, hvor han uventet møder et kendt ansigt. En flok rastløse minearbejdere ankommer lige i tide til aftenens showdance, hvor en tragedie rammer cirkusset.

Pick a Number

53min - Hævntørstige bliver truppen fanget i et obskurt, men alligevel fascinerende kendt fænomen: "Retfærdighedens Cirkus." Bens mørke udskejelser får en ende, og Lodz er der for at byde ham velkommen tilbage i folden. I mellemtiden beslutter broder Justin at foretage en rejse - destination ukendt - og ender med en ørkenvandring. Senere udveksler han lejrbålshistorier med en gruppe vagabonder, hvoraf en kommer til at ændre hans liv.

The River

49min - Mens broder Justin genopdager sin "fødselsret" ved bredden af en flod, får hans søster Iris uventet støtte fra en opmærksom radiovært. I cirkusset skændes Rita Sue og Stumpy over deres families fremtid; Ben og Ruthie går på jagt efter slanger til at bruge i hendes nummer; Samson er beskæftiget med gadeoptræden; mens Libby og Sofie betragter stjernerne på den vestlige himmelhorisont.

Lonnigan, Texas

55min - Samson sender Ben af sted for at hverve en ny attraktion til cirkusset. Her møder han en mangeårig rival ved navn Phineas Boffo. Sofie diskuterer med sig selv, om hun skal trodse sin mor og gøre Libby følgeskab med at optræde på gaden; Stumpy fortæller Jones, at han trænger til at få ''dyppet snablen''; og Lodz og Samson kommer op at toppes over Bens ærinde. I mellemtiden modtager broder Justin behandlinger for "religiøs eksaltation", mens Tommy Dolan bryder ud i et kampråb til sine radiolyttere: "Hvor er du, broder Justin?"

Insomnia

43min - Ben forsøger at afværge sine drømmes pinsler ved at holde sig vågen, men manglen på søvn har sin pris. Samson skaber nye indtjeningsmuligheder ved at genoplive adskillige gamle tryllenumre; Lodz advarer Ben om farerne ved ikke at praktisere sin "gave"; Sofie er bekymret for sin mor, der er ved at miste kontakt med virkeligheden; Ben fascineres af Ruthies evner som slangetæmmer, og Lodz' clairvoyante nummer får et indspark fra et mystisk sted. I Mintern når Iris ud til broder Justin over radioen, og Tommy får en overraskende reaktion, da han skaber forbindelse til Iris.

Hot And Bothered

Hot and Bothered

50min - Broder Justin vender tilbage til Mintern for at udstikke en ny retning for sin kirke. I cirkusset bliver Samsons tab til en vinding for Lodz; Libby besnæres af sin mors sansebedrag; Sofie beskylder Apollonia for at "bryde reglerne"; Ben og Samson må give fortabt i søgningen efter information om Scudders opholdssted; Stumpy har sine udfordringer med hvervningen af den nye danser Catalina; mens Lodz og Lila venter på, at Ben endelig vil bukke under for søvnen.

Day of the Dead

51min - Med ledelsens velsignelse finder Lodz på en lusket plan for at "nå" Ben, der er sårbar efter at have sænket paraderne over for Ruthie. Rita Sue går på scenen med Catalina i danseteltet; Sofie læser Stumpys tarotkort og er ikke glad for resultatet; og Ben lærer, at nogle sår ikke heler let. I Mintern er Balthus bekymret over de kræfter, der omkranser broder Justin, samt nogle uheldige påstande, som Tommy Dolan truer med at offentliggøre. Iris beviser, at hun vil gøre alt for at fremme sin brors karriere.

The Day That Was The Day

52min - Stillet ansigt til ansigt med en krise, der handler om liv og død, vender Ben sig mod Lodz for at rådføre sig og møder ledelsen for første gang. Stumpy og Rita Sue slår en handel af med Jones for at redde deres ægteskab; Samson dækker over Ben, da lovens lange arm banker på; og Sofie afslutter et regnskab med Libby og Jones, hvilket vækker Apollonias vrede. Samtidig funderer Balthus og broder Justin over førstnævntes ondsindede handling, og broder Justin betænker sig ved udsigten til frelse kontra fordømmelse blandt hans menighed: "Uret tikker...nedtællingen til dommedag er begyndt".