Billy & Billie

1. Come As You Are

24min - Stedsøskende, Billy og Billie, genforenes efter mange år og går i seng sammen. Næste morgen står de over for det uundgåelige spørgsmål: kan de nogensinde indgå i et rigtigt parforhold?

2. In Bloom

23min - Da et familiemedlem ser dem sove sammen, beslutter Billie og Billy sig for at sætte deres forhold på pause. Billy kommer hurtigt over det, mens Billie har sværere ved at tackle situationen.

3. Drain You

26min - Et tilfældigt møde med Billie på en restaurant komplicerer Billys arbejde og privatliv.

4. Breed

26min - Billy og Billie forsøger at holde deres romantiske forhold hemmeligt, mens de besøger forældrene til Halloween. Et sent møde med deres halvbror truer deres relation.

5. Something in the Way

27min - Billy engagerer sig mere og mere i forholdet til Billie og erklærer offentligt, at han "kan lide" hende. Billie tager med Billy på Chisel for en jobsamtale til en stilling som illustrator.

6. Endless, Nameless

23min - Billy og Billie er glade for at arbejde sammen på Chisel. Mens Billie er ude for at hente frokost møder hun sin far, der er til en "forretningsfrokost", som gør Billie mistænksom.

7. Territorial Pissings

26min - Efter at deres mor reagerer meget voldsomt på deres forhold, har Billy og Billie en mærkelig dag, som sætter deres loyalitet til hinanden på prøve.

8. Stay Away

26min - Billie tilbringer en lang dag med at få råd om livet og kærlighed. Billy bliver bedt om at tage fri fra arbejde og søger tilflugt hos en sexet servitrice.

9. Lithium

25min - Billie kommer sig ved at indlede en affære med en tv-stjerne og fortsætter sin succes på arbejdet, men hendes verden bliver snart vendt på hovedet igen.

10. Smells Like Teen Spirit

26min - Billy og Billie tager hjem til Thanksgiving, selvom Billie næsten ikke kan holde sin vrede mod sin stedfar tilbage. En fodboldkamp i haven fører til en beruset konfrontation.

Incesticide